头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。1从天而降的四勇士FourWarriorsComeOutoftheSky2马斯塔星之迷TheMysteryofPlanetMaster3第二代擎天柱诞生BirthofDoubleConvoy!4卡式作战Operation:Cassette5比斯特星人暴动RebelliononPlanetBeast6恶魔陨石袭来ApproachoftheDemonMeteorite7四百万年的遮掩现象之迷TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery8恐怖的六个影子TerroroftheSixShadows9危机笼罩斯比顿星球,上CybertronisinGraveDanger(1)10危机笼罩斯比顿星球,下CybertronisinGraveDanger(2)11萨克巨人的阴影Scorponok,theShadowEmperor12火山之迷TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts13萨克巨人与巨无霸福特HeadOn,FortressMaximus14火星爆炸！巨无霸福特的危机ExplosiononMars!MaximusisinDanger15火星爆炸！萨克巨人出现ExplosiononMars!MegazarakAppears16归来的钢铁巨人TheReturnoftheImmortalEmperor17行星桑德拉的呼救SOSfromPlanetSandra18世界上最宝贵的东西TheMostImportantThingintheWorld19蜂巢星上的决斗BattletotheDeathontheBeehivePlanet20伪装星球攻防战Tide-turningBattleontheFalsePlanet21揭穿萨克巨人的弱点FindMegazarak’sWeakSpot22友谊的力量HeadFormationofFriendship23宇宙海盗船的秘密MysteryoftheSpacePirateShip24马格拉斯(通天晓)之死TheDeathofUltraMagnus25消失在冰山的破坏大帝TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg26恐怖大帝的惨败IRiskMyLifeforEarth27新的目标马斯塔星球MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)28先锋战士MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)29危机—马斯塔剑TheMasterSwordisinDanger30撒克盾攻防战TheZarakShieldTurnstheTide31狂派歼灭战Operation:DestroytheDestrons32我的朋友六面兽MyFriendSixshot!33星形线上的决斗DuelontheAsteroid34最后的地球大决战(上)TheFinalShowdownonEarth(1)35最后的地球大决战(下)TheFinalShowdownonEarth(2)